Flamel je s dvojčaty opět v San Francisku a teď momentálně jdou k domu své tety. Dvojčata však spozorují, že před tetiným domem zastavilo černé auto. Sofie za pomoci magie ohně projistotu propálí pneumatiky a Josh to jde omrknout. Z auta vychází žena, která jak se jim později představí je Aife - královna stínů a pravá sestra Scatach. Sofie jí nevěří a nechce jí pustit do domu, má dobrý důvod Aife jí omráčí. Josh se jí snaží zabránit aby se sestrou odjela ale marně. Ujedou mu v limuzíně. Josh se rozhodne vyhledat Perenelu a Flamela.
Flamel se mezitím s Perenelou domluví, že musí zničit Alkatraz i kdyby měli zemřít. Skrývá se tam spoustu starověkých nestvůr, které mohou ohrozit svět. Rozhodnutí na Johna Dee padlo a ten se teď co nejlépe ukrývá, musí být ale mezi lidmi. Stále však po Flamelovi pátrá, Machiavelli je pořád na jejich stopě.
Doktor John Dee vyhledá starou známou Virginii Darovou, které chce nabídnout spojenectví. Ta ho však zanechá na pospas několika Kuklubům, které se mu podaří naštvat a svolat jich ještě víc. Díky rozruchu se tak i bůh Odin, který se chce Johnovi Dee pomstít za smrt Hekaté dozvídá, kde John Dee je. A momentálně je dost v nesnázích.
Josh mezitím vyhledá Flamela a jeho tušení se potvrdí. To, že Aife unesla Sofii vůbec není dobré.
Scatach s Johankou z Arku jsou stále v pradávné době, musejí se utkat se šavlozubými tygry a nevypadá to moc nadějně. Machiavelli a Billy mají velký průšvih za svůj neúspěch. A Virginie nakonec Johna Dee osvobodí a splatí svůj dluh. Utečou spolu a Odin je odhodlán je popravit oba.
Nicolas a Perry jsou ochotni zaplatit životem aby zničili příšery na Alkatrazu. Sofie zjistí, že Aife si s ní chtěla promluvit o Scatach. Zajímalo ji co se Scatach stalo, Sofie jí pověděla, že Saint-Germain a Nicolas usuzují, že se vrátili do minulosti. Aife si chce promluvit s Nickem a Perry aby mohli Scatty a Johanku zachránit. Flamel a Perenela pak chtějí vzít za Prométheusem, pánem ohně. Chtějí aby se naučil ovládat další živel. Mezitím Odinovi ptáci opět najdou Virginii a Johna Dee, ten je připraven bojovat protože ví, že Odin ho chce zabít kvůli Hekaté, Čarodějce z Endoru a stromu života Ygrasillu. John Dee má opět promyšlený plán, chce zavolat pramáti všech archónů, Coatlicue.
Nicollo Machiavelli mezitím s Billem dorazí do paláce a Kukulkan se rozhodne Nicolla ušetřit, když se za Billyho přimluví Machiavelli tak ho také nechá jít a pošle je napravit co zavinili. - Vypustit příšery, zničit Flamelovi. Flamel, Pery, dvojčata a Aife jedou k Proméheovi. Když Aife zjistí, že Sofie má vzpomínky její babičky(čarodějky z Endoru, její pravé jméno je Zephaniah) tak si Sofie všimne, že Aife se bojí toho co Sofie ví. Když konečně dorazí za Prométheusem napadnou je hlinění lidé. Odin vyhrožuje Johnovi Dee, že zničí Virginii protože mu na ní záleží. Jen tak tak uniknou před Kukluby a Odinovými havrany. Za pomocí Klarentu a Exkalibru Dee vytvoří energetickou bránu, kterou projdou zpátky na zem.
Saint-Germain, Shakespear a Palamédes jdou za Tamuzem, prosit o záchranu Johanky z Arku a Scatach. Tamuz, pán Palaméda ale poručí dryádám Saint-Germaina zabít protože ho nesnáší a okradl Prométheuse o oheň. Saint-Germain s ním ale nakonec vyjedná dohodu a Tamuz mu Johanku a Scatty ukáže v kouřové kouli. Všichni vidí s kým dívky bojují a jsou upřímě zaskočeni, protože Tamuz i Saint-Germain vědí o koho se jedná. Je to člověk, který má místo ruky hák, který se jim představí jako Marethyu (ve starodávném jazyce Danu Talis To znamená Smrt, ale také člověk). Johanka z Arku a Scatty zjistí, že nejsou v minulosti ale v jeho říši, Tamuz to Saint-Germainovi i ostatním také řekne. Na požádání Marethyuse tam Tamuz pošle hraběte taky. Hned za ním pak letí Palamédes a Shakespear. Marethyu chce aby bojovali na Danu Talis - v minulosti, podle něj se to ještě nestalo. Všichni nakonec kývnou.
Prométheus probudí Joshovi schopnosti, vypadá to, že Mart si jde vybrat svůj dluh. Josh má najednou jeho oči a Dee ho chce aby ovládl zemi.
DRUHÝ DEN
Sofie objeví, že Josh je pryč. Zachvátí ji a ostatní panika, snaží se ho najít pomocí starodávné lebky, uvidí za kým jde. Josh ovládaný Martem se setká s Virginii Darovou a Johnem Dee. Nicolas si uvědomí, že ho chce Dee vyučit zaříkávačem, jenž dokáže probudit mrtvé. Sofie chce Joshe najít za každou cenu, Aife jí za Johnem Dee veze. Prométheus a ostatní vidí vše co se s Joshem děje díky pradávné lebce. Flamel nakonec pochopí celou podstatu věci, Dee chce povolat Coatlicue a poslat ji na starobylé bytosti z temnot aby na něj neměli čas, jelikož bude hladová musí mít oběť, proto si Dee zavolal Joshe. Ne aby ho učil ale aby ho obětoval pramáti archónů. Josh Coatlicue zavolá, mezitím Aife, Niten(přítel Aife) a Sofie dorazí do sídla společnosti Johna Dee. Nemůžou však Joshe najít. V poslední vteřině tak vtrhnou a strhne se nelítostný boj. Sofie Aife zachrání před Virginii Darovou ale ta se pak objetuje a stáhne Coatlicue zpátky do jejího vězení. Obě zmizí už navždy, John Dee, Virginie a ovládaný Josh unikají a Sofie neví co dělat. Poslední slova Aife byla směřována Sofii: "Až najdeš mou sestru, řekni jí... řekni Scathach, že jsem to udělala... pro ni." Scatach se mezitím s ostatními objeví na Danu Talis, ostrově zaniklém před lety. Niten podá nakonec Flamelovým a spol. zprávy o boji: "...Ale čaroděj a Virginie utekli a Josh šel s nimi. Odešel dobrovolně. Přišli jsme o něj. Přešel na stranu pánů z temnot."