Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela

Dvojčata, společně se Scatach a Nikolasem se ocitají v Paříži. Nikolas pomalu umírá a ví, že s Perenelou nemají moc času. Jen co se z Ojai dostanou do Paříže napadne je Niccolo Machiavelli, jednoznačně informovaný od Johna Dee. Ale podaří se jim opět uniknout ale hledá je celá policejní ochranka a jiní. Nikolas se spojí s čarodějkou z Endoru, která jim na pomoc pošle Saint-Germaina a jeho ženu Johanku z Arku. Chvíli jsou u nich v bezpečí ale starobylé bytosti z temnot je opět vystopují, Sofie se naučí magii ohně od Saint-Germaina. Machiavelli a Dee musí pracovat společně a na pomoc si zavolají Valkýry, které chtějí přivést Nidhogga - starobylého temného draka (něco mezi tím). Josh je ozbrojen Klarentem, velmi mocným mečem. Dee podobným mečem zničil Yggrasil - strom světa. Všichni statečně bojují a Sofie nakonec zničí Valkýry a všichni jsou v pořádku. Až na Scatach. Nidhogg ji odnesl a Josh se za nimi vydal. Podaří se mu Nidhogga zničit ale Scatach už nezachrání protože uteče s Machiavellim a Johnem Dee - dobrovolně. Johanka z Arku však Scatach vysvobodí, za pár minut je ale stažena Dagonem, služebníkem Machiavelliho, na dno a dvojčata si myslí, že se utopila. Johanka i Flamel však ví, že stále žije. Jen je rozzuřená. Sofie, Johanka, Saint-Germain a Flamel se vydávají za Joshem, který jde mezitím s muži k někomu kdo probudí jeho schopnosti. Sofie a spol. tam nedorazí včas a bůh války, Mars mstitel Joshovy schopnosti probudí, zažádal si za to ale cenu, kterou má Josh brzy zjistit. Když všichni dorazí na místo Sofie uchopí Joshe a vytáhnou ho z Pařížských Katakomb(kde předtím byli) a jdou ven, opět na ně ale zaútočí Machiavelli a Dee. Naštěstí neuspějí a jsou nuceni zavolat další pomoc. Perenela se mezitím osvobodí z Alkatrazu a společně s Aerop-Enap, pavoučí bohyní čelí Moriganně - vraní bohyni.

Flamel s ostatními se vydává za králem Gilgamešem, který má dvojčata zasvětit do magie vodního živlu. Gilgameš je ale trochu podivín a nestarší starodávná bytost z nesmrtelných, na světě.